千年前，特蘭西爾（Transire）大陸上的貝洛（Bello）和沃卡（Voca）是隔海相望的兩個國家。貝洛資源匱乏卻尤擅機械製造，為了獲得生存資源，對物產豐厚的沃卡遂起貪念。然而沃卡以魔法禦敵，貝洛一時難以攻破，兩國進入長久的膠著之中。直至機械巨匠卡力達斯發現了空氣中漂浮的普力，亦或者說沃卡的魔力源泉——神木之力，並且用於研發新型武器，這種狀態才被打破，貝洛首次以壓倒性的勝利奪得沃卡沿海領地。
初嘗甜頭的貝洛乘勝追擊，沃卡無措應對，數月間瞬失大半領土！國將覆滅，只能拼死一搏！沃卡皇儲黛雅公主使用禁忌之術，召喚出以人心諸般惡念為食的異域魔物——原罪之主，它所到之處，皆成修羅戰場，萬物即枯無人生還。貝洛驚恐撤退，怎料原罪之主已吸食過多惡念，漸成魔魅不再受控，毀貝洛滅沃卡，讓世界陷入永無休止的死亡陰影之中……